NÁŠ TÝM

Finanční poradce

Ve finančním poradenství pracuji od ledna 2017. Začal jsem již během studia na Provozně ekonomické fakultě Mendelovi univerzity v Brně. Jako analyticky uvažujícího člověka a introverta mne do financí táhla spíše touha pracovat s čísly a finanční matematikou než komunikace s lidmi. Nicméně právě můj přístup k mé práci je důvod proč se mnou klienti spolupracují.

Odbornost je pro mne neskutečně důležitá, a proto ji neustále prohlubuji. Po ukončení studií na vysoké škole, jsem nastoupil do přípravného kurzu na certifikaci EFA, abych mohl klientům poskytovat stále kvalitnější poradenskou službu.

Mojí prací bude Vás provádět finančním životem, edukovat Vás a být studnicí vědomostí z oblasti ekonomie a financí, kterou budete moci využít, když bude třeba.

Ve volném čase si rád přečtu dobrou knížku, hraju deskové hry, nebo se vzdělávám. Rád trávím volný čas se svou ženou a dvěma syny a ve chvílích, kdy introvert uvnitř mě musí znovu nabrat síly si sednu k excelu a vytvářím vlastní kalkulačky, pro mou práci s klienty.

Asistentka

Ve financích se pohybuji od dubna 2017. I přesto, že jsem se věnovala studiu, možnost práce ve finančním sektoru mě velice zaujala. V tvorbě finančních plánů, budování majetku spolu s klienty a následně plnění jejich snů a přání jsem po chvíli viděla smysl a tato pracovní cesta mě začala bavit.

Jsem cílevědomá, vytrvalá a týmová hráčka v rámci nejlepšího týmu naší pobočky. S Robertem spolupracujeme zhruba od roku 2019 a neustále se snažíme naši spolupráci posouvat a vylepšovat dál. A to nejen v rámci kvalitního servisu pro klienty, ale i pro naši větší efektivitu a aby nás práce stále bavila. Svoji odbornost prohlubuji pravidelnými školeními v rámci naší společnosti.

Mojí náplní práce je držení kompletní agendy nad klienty, příprava a kompletace finančních plánu, plnění každodenních úkonů v rámci backoffice a být celkově pravou rukou Roberta v jeho krocích. Mezi mé záliby patří synchronizované krasobruslení, kterému se věnuji od dětských let, trénování dětí nebo vedení letních dětských táborů. Mám ráda dobré jídlo a hudbu a velkou roli pro mě v životě hraje rodina a nejbližší přátelé.